«Даже инертные дрогнули». Преодоление кризиса на рынке строительных материалов

28.07.2015

Наметившийся спад в секторе производства и потребления инертных материалов, по некоторым оценкам доходящий до 30%, заставил специалистов искать пути решения проблем. Чтобы противостоять негативным тенденциям, профессиональное сообщество заметно консолидировалось.

В 2014 году производство щебня в России составило 226,9 млн куб. м (Чтобы увеличить, кликните на фото)
В 2014 году производство щебня в России составило 226,9 млн куб. м
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

Печальная череда цифр

По данным аналитической компании «GS-эксперт», за первый квартал 2015 года в России было произведено 37,6 млн куб. м щебня и гравия, что составило 85,4% к аналогичному периоду предыдущего года.

Падение объемов производства этой группы материалов наблюдалось во всех федеральных округах кроме Крымского. Меньше всего пострадал Южный федеральный округ, где показатели сократились лишь на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Однако аналитики утверждают, что в 19 из 73 исследованных ими регионов по итогам первого квартала отмечен рост объемов производства, который они связывают с близким расположением действующих дробильно-сортировочных заводов.

Лидерами по темпам роста производства щебня и гравия в отчетном периоде стали Новгородская и Томская области, а также Республика Алтай. Наибольшие показатели падения объемов выпуска отмечены в Тюменской, Рязанской и Ярославской областях.

По итогам первого квартала 2015 года объем отгрузки щебня и гравия крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; объем отгрузки щебня и гравия по железной дороге снизился на 24% по сравнению с тем же периодом 2014 года.

По данным Росстата, в 2014 году производство щебня в России составило 226,9 млн куб. м, что всего на 0,7% больше, чем в 2013 году. В первом квартале 2015 года производство упало на 37,6 млн куб. м, или на 14,6%.

Похожую неблагоприятную картину получили и аналитики компании «СМПро», согласно информации которых, отгрузка нерудных строительных материалов железнодорожным транспортом на рынок РФ в январе –мае 2015 года сократилась на 28% по отношению к соответствующему периоду 2014 года, или до 32 млн куб. м. При этом внутренние поставки НСМ по железной дороге за пять месяцев 2015 года сократились на 24% к 2014 году до 28 млн куб. м. Наибольшее падение объемов перевозки НСМ, в том числе щебня, отмечено в СЗФО, где снижение составило 41% до 2,52 млн куб. м, а также в СКФО и ЦФО.

Как нам сообщили в ОЖД, по итогам января – мая 2015 года на полигоне Октябрьской железной дороги погружено 8 млн 905 000 т строительных грузов, по объемам их перевозки произошло снижение на 20,8% в сравнении с показателями пяти месяцев 2014 года.

В январе-апреле 2015 года экспорт НСМ из России составил 82 000 куб. м (Чтобы увеличить, кликните на фото)
В январе-апреле 2015 года экспорт НСМ из России составил 82 000 куб. м
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

По информации «СМПро», потребление щебня и гравия в России по итогам первого квартала 2015 года снизилось почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 35,2 млн куб. м.

Складские запасы крупных и средних производителей за первые 3 месяца текущего года увеличились на 4,3 млн куб. м, и это в итоге – 45 млн куб. м. В первом квартале средняя цена производителей на щебень (без НДС и доставки) – 436 рублей/куб. м. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стоимость его выросла на 5,4%. Средняя цена производителей на гравий в первом квартале увеличилась на 22,9% и составила 440 рублей/куб. м.

«А табачок врозь»

На ситуацию в секторе НСМ оказали воздействие и политические факторы. Дело в том, что основным поставщиком щебня в Россию является Украина, импорт которой раньше составлял 78%. Другими импортерами являются Белоруссия с долей в 14% и Норвегия (6%), а остальные страны-поставщики совокупно обеспечивают оставшиеся 2%.

Аналитики отмечают, что заметная динамика наметилась и в сфере импорта и экспорта. Так, по данным «СМПро», в январе – апреле 2015 года внутреннее потребление нерудных строительных материалов сократилось на 17% до 91 млн куб. м, что сопровождалось сокращением производства на 15%. При этом объем экспорта НСМ из России увеличился почти в 15 раз и составил 82 000 куб. м.

Импорт нерудных строительных материалов в РФ в январе – мае 2015 года сократился в два раза к пяти месяцам предыдущего года до 3,8 млн кубометров.

Импорт с Украины снизился на 45% до 3,3 млн куб. м. При этом доля украинских НСМ в общем объеме импорта увеличилась на 7,5 процентного пункта и составила 86,8%.

Российскому рынку нерудных материалов не хватает по-настоящему крупных игроков. Множество независимых производителей создают условия для конкуренции, но и тормозят техническое обновление

«Это объясняется сокращением в четыре раза до 0,32 млн кубометров экспортных поставок НСМ из Белоруссии в Россию, в том числе на рынок Московского региона, – комментирует директор по инновационному развитию и коммуникациям ООО «СМПро» Роман Куприн. – Также стоит отметить существенное увеличение доли железнодорожного транспорта как в экспортных, так и в импортных операциях».

В январе – мае продолжился рост экспорта нерудных строительных материалов, достигнув увеличения приблизительно в десять раз к соответствующему периоду 2014 года, достигнув 104 000 куб. м. Прирост аналитики объясняют масштабной отгрузкой щебня предприятием ОАО «Орское карьероуправление» в Казахстан.

Анализ по отдельным видам НСМ также демонстрирует значительную динамику показателей. Объем импорта щебня и гравия составил 1,9 млн куб. м, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. В том числе с Украины было поставлено около 1,7 млн куб. м щебня. Объем экспортных поставок составил всего около 70 000 куб. м (менее 0,1% от объема производства).

Свои – направо

Одной из мер господдержки станет вводимое лицензирование импорта щебня и гравия (Чтобы увеличить, кликните на фото)
Одной из мер господдержки станет вводимое лицензирование импорта щебня и гравия
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

Государство со своей стороны старается поддержать отрасль производителей стройматериалов. Для создания более благоприятных условий и возможности подключения к программам господдержки некоторые отрасли, производящие стройматериалы, переданы для дальнейшего курирования от Минстроя к Минпромторгу.

По мнению специалистов, решать сложные проблемы поможет и недавно созданное Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций.

«Создание профессионального объединения направлено на поддержку со стороны государства производителей стройматериалов в решении различных отраслевых проблем, – считает министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. – У нас есть объединение строителей, есть объединение проектировщиков и изыскателей. Теперь есть и объединение, с помощью которого мы сможем понимать позицию всей отрасли, всего профессионального сообщества, а не отдельных компаний».

Еще одной мерой господдержки станет вводимое лицензирование импорта щебня и гравия, которое может быть введено в России с августа 2015 года.

«Мы отмечаем за последнее время увеличение фальсификата строительных материалов на рынке, а также отмечаем снижение ответственности производителей стройматериалов, – отмечаетзаместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Дашкова. – Сейчас обсуждается и находится на согласовании проект постановления по лицензированию щебня и гравия. Минпромторг выступил с предложением, и мы это предложение всячески поддерживаем. Лицензирование – мера временная, скорее всего, она будет введена на полгода и начнет свое действие с августа».

Негативная тенденция на рынке нерудных материалов связана с сокращением на 25% инвестиционных программ ОАО «РЖД» и уменьшением на 18% бюджетного финансирования «Автодора»

Стимулом для введения лицензирования стало появление на рынке искусственно заниженных цен на щебень и гравий.

«Мы отмечали резкий скачок ввоза на территорию РФ щебня и гравия с Украины, – поясняет Ольга Дашкова. – Отмечу, что речь не идет о низком качестве продукции, причина в демпинге, но доказать это из-за сложных отношений с Украиной не представляется возможным. В связи с этим Минпромторг и выступил с предложением ввести лицензирование».

Перспективы есть

Рынок инертных материалов является индикатором зарождающихся проблем во всей строительной отрасли. Поэтому важно проследить тенденции и закономерности развивающихся негативных явлений.

Санкт-Петербург и Ленинградская область, являясь крупнейшими потребителями НСМ, также заинтересованы в поиске путей выхода из кризиса.

Крупным предприятиям Петербурга и  области принадлежит 45-60% рынка НСМ в регионе (Чтобы увеличить, кликните на фото)
Крупным предприятиям Петербурга и области принадлежит 45-60% рынка НСМ в регионе
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

Доминирующая доля регионального рынка отводится крупным предприятиям, которым, по разным оценкам, принадлежит 45–60%. Среди основных игроков, занимающихся добычей и продажей щебня и песка, можно выделить компанию «ЛСР-Базовые», в состав которой входят «Гранит-Кузнечное», ПО «Ленстройматериалы», включающее ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов». Также в числе крупных игроков рынка – ГК «Возрождение». Десятки компаний предлагают поставки нерудных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также дополнительные услуги, касающиеся логистики и вспомогательных работ.

«Инвесторы не могут забросить стройки, в которые вложена масса средств и сил, так как убытки будут колоссальными, – прогнозирует управляющий ЗАО «ЛСР-БазовыеСЗ» Василий Кострица. – А вот объекты комплексного освоения территорий в скором времени начнут если не приостанавливаться, то значительно сокращаться. В жилищном строительстве в нулевой цикл смогут вкладываться только крупные застройщики, а остальные будут вынуждены пережидать кризис».

На уровне страны также подтверждается негативная тенденция, которая в первую очередь связана с сокращением на 25% инвестиционных программ ОАО «РЖД» и уменьшением на 18% бюджетного финансирования «Автодора». Вслед за этим в сторону уменьшения скорректировали инвестпрограммы другие гос­компании.

Это, по мнению специалистов, привело к тому, что объем замороженных средств в щебне составил 60 млрд рублей. В физических объемах это около 50 млн куб. м в виде складских остатков, что составляет пятую часть от годового объема производства.

Кризис, как обычно, в первую очередь затронет средних и мелких производителей. Интегрированным в крупные холдинги предприятиям будет выживать гораздо легче.

«Первые месяцы не только не показали падения спроса, но и продемонстрировали активный рост продаж, – подтверждает мнение аналитиков Василий Кострица. – В основном за счет стеновых материалов. Рынок песка тоже пока не испытывает сложностей, так как его основной потребитель – объекты инфраструктуры. Чуть хуже обстоят дела с щебнем, где уже наблюдается спад, но это вполне объяснимо для нашего региона, где еще в 2014 году наметился серьезный профицит этого стройматериала. В нынешнем году мы не ждем роста рынка, но считаю, что объемы потребления песка и бетона в регионе сохранятся на уровне 2014 года».

Зачастую решение своих проблем может подтолкнуть взгляд на них со стороны. В связи с этим интересно наблюдение, сделанное консультантом по вопросам антимонопольного регулирования Британской ассо­циации нерудных материалов Шеймусом Майе в докладе на конференции «Рынок щебня» в Москве. По его мнению, на нашем рынке не хватает вертикаль­ной интеграции, при которой все участники процесса более тесно взаимосвязаны. Также для России характерен огромный разброс месторождений, большое количество сырья и добывающих компаний. Это приводит к высоким транспортным издержкам.

Кроме того, рынку не хватает по-настоящему крупных игроков, на нем действует множество независимых производителей материалов, что приводит к излишней сегментации. С одной стороны, это создает условия для конкуренции, а с другой – тормозит техническое обновление. Но в итоге эксперт сделал вывод, что у рынка есть реальные перспективы.

Подготовила Любовь Ежелева

Источник: StroyPuls.ru
386
Комментарии (1)
Комментарии
Administrator
28.07.2015 12:46
Классная статья!
Я не робот

Другие новости

07.06.2018
Правительство одобрило законопроект об использовании донного грунта рек и озёр

Правительство одобрило законопроект, разрешающий использовать донный грунт, извлекаемый при строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и других сооружений, для создания и содержания в надлежащем состоянии внутренних водных путей.

07.06.2018
Обзор рынка нерудных строительных материалов в РФ в апреле 2018 года

По итогам апреля 2018 года производство нерудных строительных материалов составило 36,1 млн м3, что на 6,7% меньше, чем в апреле 2017 года.

06.06.2018
«Газпром нефть» планирует создать новые смеси для дорожных работ на трассах Подмосковья

ПАО «Газпром нефть» планирует до конца года провести ряд исследований, по результатам которых будет разработана оптимальная рецептура дорожных смесей с учетом особенностей материалов, используемых при работах на дорогах Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

Календарь

«
Октябрь 2018 г.
»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31